Из-за проклятия, наложенного коварной ведьмой безмолвия, наследный принц Оскар не может иметь детей. В поисках решения он отправляется на поиски Тинаши, легендарной ведьмы, которая, как говорят, может помочь. После покорения смертельно опасной башни и встречи с ведьмой, выясняется, что только женщина с выдающимися магическими способностями может дать ему потомство. Оскар предлагает Тинаше стать его женой, что решило бы его проблему, но та отказывается. Тем не менее, принц уговаривает её пожить...

...

...

После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....

...

...

...

...

...

...