...

Фильм является предысторией к первому сезону аниме и рассказывает, что случилось с героями до начала истории. Действие происходит в альтернативном мире «Судьба/Девочка-волшебница Иллия». Разрушение мира неизбежно, а единственная, кто может это предотвратить, — Мию. Сиро, опекающий Мию, пытается найти другие способы решения этой проблемы....

...

Эта история рассказывает о молодом охотнике за головами по имени Элк. Перед нами раскрывается странный футуристический мир. На первый взгляд этот мир архаичен и старомоден, однако устаревшие взгляды, необычные звери и магия здесь бок о бок сосуществуют с передовыми технологиями. И, разумеется, наравне с праведным добром, есть коварное зло, в подполье плетущее свои козни и заговоры. Существует некая тайная организация, путем незаконных экспериментов создающая из людей злобных монстров - химер....

В этом мире существуют алхимики — люди, владеющие искусством алхимии, способностью манипулировать материей и преобразовывать вещество. Все они ограничены основным Законом алхимии: нельзя алхимическим путём получить что-то, не пожертвовав чем-то, равным полученному. Лишь с помощью легендарного философского камня, способ создания которого утерян, можно обойти этот Закон. Главные герои, братья Эдвард и Альфонс Элрики, пострадали в детстве при попытке вернуть к жизни свою мать, умершую от болезни....

Пять лет минуло после смерти Гима. Парн — свободный рыцарь, который после событий предыдущей истории набрался опыта и стал сильнее. Тем не менее, и зло не дремлет. Таинственный человек по имени Ашрам без какой-либо жалости убивает драконов, извлекая из этого цель: найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. В первой части истории рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит пускаются в путешествие, дабы не дать Ашраму заполучить Скипетр. Во второй части истории главные роли...

...

Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса Реальности, Шана принимает решение встать на защиту Юджи. Он же, в свою очередь, клянётся помогать Шане в её битве....

...

...