Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

После того, как Шидо разобрался со всеми неприятностями, казалось, можно было расслабиться... но не тут-то было! Духи-то никуда не делись. Они до сих пор приходят в наш мир. И они нуждаются в помощи! Кто же им поможет, как не Шидо? Теперь нашему герою опять придётся стать спасителем. Однако он столкнётся с новой опасностью, поскольку далеко не все духи хотят лишь помощи. И всё же наш герой что-нибудь придумает. Ведь работа у него такая. «Вперёд, Шидо, влюби духов в себя и пригласи на свидание!»...

История повествует о жизни Сики Тоно — ученика второго класса старшей школы посёлка Мисаки. В детстве Cики пережил смертельное ранение, после чего он стал способен видеть «Линии смерти». Если даже слабо провести острым предметом по такой линии, то можно разрезать что угодно. Через «линии смерти» можно разрушить любой неодушевлённый предмет, убить любое живое существо и упокоить даже нежить. Но эта способность сильно давит на юношу, из-за неё он страдает сильными головными болями. Спустя...

...

В фильме речь пойдет всё о том же Шидо, который всё так же старается ходить на свидания с духами. Но, в результате отсутствия внимания по отношению к каждому духу (а любой дух, как и человек, хочет, чтобы Ицука уделял больше внимания именно к нему), появляется некая сфера — отрицательные эмоции духов — которая постепенно увеличивается, каждый раз когда душа расстраивается... С этого момента и начинаются новые приключения!...

После событий первого сезона Нацумэ Томохару сталкивается с дилеммой – заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг, Канаде Такацуки может исчезнуть. Однако, связывая себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками и самого себя, превратившись в Плач Асуры – ужасающее существо, способное уничтожить человечество. И выбор Нацуме становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом...

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза...

События развиваются в альтернативной вселенной, напоминающей мир начала XX века. Наряду с технологическими достижениями учёные смогли разработать сложную магию. При сочетании этой магии и науки были созданы схемы, способные даровать жизнь и личность неживым объектам. Таких существ стали называть «механическими куклами», или «автоматами». История вращается вокруг мальчика-кукольника по имени Райшин Акабанэ. Он — японский школьник, который перешёл в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных...

...

Два дополнительных эпизода оригинального аниме-сериала «Удар крови», выпущенные на DVD и Blu-Ray дисках....