Предыстория о приключениях ведьм Ноэль Нихаси и Нини Спангкоул, работающих в организации, контролирующей и оберегающей драконов....

...

...

...

...

...

Проказник и непоседа Мота по дороге из школы встречает Дождевого мальчика. Тому очень приглянулись его резиновые сапоги. Неволей Мота соглашается отдать их, если Дождевой мальчик исполнит 3 его желания....

Лето. Время, когда в японских старших школах проходят встречи выпускников. Шестеро братьев решают сходить на встречу. Там они увидели бывших одноклассников, которые, к разочарованию братьев, стали «нормальными» взрослыми с семьями и карьерами. От зависти и злости они уходят домой и там напиваются в хлам. А на утро, когда братья очнулись, они заметили, что происходит что-то странное......

...

Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат....