...

...

...

...

...

...

...

...

«Хвост Феи» — лучшая и самая шумная гильдия в королевстве Фиор. Сильнейшая команда этой гильдии — Нацу, Люси, Грей, Эрза и Венди — прихватив Хэппи и Чарли, вновь собирается в долгий путь. Ребята отправляются в старейшую в мире гильдию волшебников «Магический Дракон», расположенную на северном континенте Гилтена. После сражений с чёрным магом Зерефом и драконом Акнологией Нацу и его товарищам разрешили взяться за особый столетний квест, который за всё время существования «Магического Дракона»...

Граф Каттлфиш нанимает безжалостного колдуна Чиваса Скотча и его чудаковатых друзей, чтобы они защитили его владения от ужасного монстра. Столкнувшись лицом к лицу с этим чудовищем, Чивас не удается его победить, и, будучи смертельно раненным, он переносит свою душу в тело прекрасной спутницы Физз....