Мандзи — аморальный мечник, проклятый вечной жизнью, — устал от убийства людей. Но он не умеет ничего другого, поэтому составляет своеобразный план восстановления своей смертности: он убьёт одну сотню злодеев за каждого убитого когда-то хорошего человека. Старая ведьма, проклявшая Мандзи бессмертием, соглашается с его предложением, и он отправляется в путь, чтобы убить одну тысячу злодеев. Во время своего путешествия он встречает юную девушку, Рин, которая жаждет отомстить одной школе мечников,...

Раньше Киэсальхиму являлся пристанищем драконов, теперь это прибежище людей. Времена прошли. Но юношу Краланчелло до сих пор не отпускают узы прошлого. Всё началось во времена, когда он учился в боевой академии магов. Башня клыка давала знания парню и была полезной школой жизни. Но однажды произошла трагедия. Его подруга Азалия превратилась в дракона во время фатального эксперимента. Всему причина увлечённость девушкой магией. Она не совладала с артефактом и стала чешуйчатым крылатым созданием....