Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает, как это может...

Вторая аниме-адаптация «Fate/Stay Night». Если действие сериала разворачивалось в основном вокруг Сэйбер, Сиро Эмии и их отношений, то в полнометражном фильме Сэйбер отходит на второй план, а одним из главных героев выступает Арчер. Фильм отвечает на многие вопросы, касающиеся Арчера, на которые не были даны ответы в сериале. Полнометражный фильм является экранизацией второго рута оригинальной визуальной новеллы и его сюжет сильно отличается от сериала этой же студии....