Вакана с детских лет мечтал о том, что став взрослым, освоит непростое ремесло кукольника, чтобы создавать фарфоровых кукол невиданной красоты. Парень был настроен решительно достигнуть желаемого, и только об этом и думал все свободное время. Впрочем, мечта вполне могла осуществиться, ведь дедушка парня был кукольником и уж ценные знания были доступны Вакане, но он никак не мог научиться создавать головы кукол. При этом имелся у него повод для гордости, ведь он отлично справлялся с пошивом...

Лето 1945 года, Хиросима, Япония. Три года прошло с момента начала войны между США и Японией. В городе не хватает продовольствия, поэтому мальчик Гэн вынужден работать наравне со взрослыми, ухаживая за больными. Все понимают, что война давно проиграна, но надо держаться: «Нестерпимое надо вытерпеть». И люди держатся, умудряясь находить маленькие радости в это жестокое время. И никто ещё не догадывался, что бомбардировщик с самым разрушительным оружием человечества уже вылетел на обречённую...