Времена эпохи воюющих провинций были позади, и господин, грозный воин, который не знал поражений, остался не у дел. Он обнищал и вынужден был поселиться в нагае, доме для малоимущих. Однажды господин повстречал пса, маленькое коротконогое создание, которое пожалел и приютил. С тех пор будни господина стали более весёлыми и оживлёнными. Пёс смог поселить радость и гармонию не только под крышей их крохотного жилища, но и в душе бывалого воина....

Эта история происходит в период Эдо (XVII-XIX века). Ясури Шичика, глава седьмого поколения школы боевых исскуств Кёто-рю, живёт на острове Фушо со своей сестрой Нанами. По приказу военного советника армии сёгуната, девушки Тогаме, он отправляется вместе с ней в путешествие для того, чтобы собрать 12 Великих Мечей работы легендарного оружейника Шикизаки Кики......

«Красная черта» — самый масштабный и смертельный гоночный турнир во Вселенной. И, так как проводится он раз в пять лет, каждый хочет попытаться снискать славы и принять участие в нём. Среди таких желающих и Джей Пи, безрассудный смельчак-гонщик, который не обращает внимание на скоростные ограничения, мчась на своём тюнингованном авто. В то же время все криминальные организации и правительства милитаристов хотят использовать эти гонки в своих целях. Вокруг много соперников — гонщиков...