В глухой деревне Кадоно, спрятанной среди гор, юноша по имени служит защитником местной жрицы Ицукихимэ. На дворе 1840 год, и всё вокруг пропитано тревогой: голод, слухи, и демоны, принимающие человеческий облик. Во время обхода, в лесу сталкивается с загадочным существом, предсказывающим беду. Оно утверждает, что беда надвигается на деревню и наделяет демоническими силами. Но эти силы не помогли ему спасти свою жрицу. Так начинается история, охватывающая полтора века — от эпохи Эдо до...