По воле злого рока на свет появляется необычный ребёнок — Нэчжа. С самого рождения он уже умеет говорить и писать, а также обладает невероятной силой и очень скверным характером. Из-за этого все жители деревни ненавидят его, и Нэчжа, в свою очередь, отвечает им тем же. Однажды он встречает юношу по имени Аобин, который становится его первым другом. Казалось бы, жизнь постепенно начинает налаживаться, но в свой день рождения Нэчжа узнает всю правду — кем является на самом деле и о том, что был...

Династия Шан, 1000 лет до н. э. Принявшая обличие наложницы императора коварная демон-лиса о девяти хвостах захватила власть, но после многолетней войны была повержена. Отважный воин Цзян Цзыя взошел по небесной лестнице, чтобы убить лису и обрести бессмертие, но она показала ему девушку, которая умрёт вместе с ней. Он не смог погубить невинную, а все решили, что Цзян попал под чары демона. 10 лет спустя лишённый части сил воин сталкивается с той самой загадочной девушкой. Её зовут Сяо Цзю, она...